Описание

Молодая девушка Клара посещает свою тётю Герду и дядю Дроссельмейера. Её тётя рассказывает страшные истории о Кукловоде, жутком и загадочном человеке, который превращает детей в мышей, если они не ложатся спать вовремя. Кукловод всегда подстерегает спящих детей в поисках новых жертв. Непосредственно перед тем, как Клара ложится спать, её эксцентричный дядя дарит ей деревянную куклу-щелкунчика. Ему немного неловко, потому что единственная идеальная часть куклы - это сердце, но Клара любит свою новую куклу. Она засыпает, но вскоре просыпается от звуков пищащих мышей...