После кризиса, вызванного Черным орденом, выжившие жители города Бо покидают место. С близлежащими городами, обеспечивающими убежище для перемещенных беженцев, Мо Фан и его семья принимают предложение и отправляются в город Минчжу, столицу магии. Мо Фан мало времени, чтобы расстроиться, когда его учитель Тан Ю просит его помочь ей в расследовании, связанном с Черным орденом. Однако, Мо Фан соглашается только на условии, что в нем пробудится темный элемент. Поскольку он неуклонно настроен на свои новые силы, Мо Фан готовится поступить в Университет Минчжу, место мечты для всех магов.