Описание

В конце второго сезона Юри побеждает Шинуа, но поскольку Шинуа был побежден, Юри и Мурата больше не могут вернуться в Шин Маоку. Однако, поскольку Юри сражался и одержал победу над ним, его силы превзошли силы Шинуа, что позволило ему полагаться на свою собственную силу, чтобы вернуться в Шин Маоку. После церемонии в возрасте 16 лет Юри медленно начинает открывать для себя, что произошло, пока его не было. Десять чиновников благородной семьи решили сделать Вольфрама следующим Мао, но теперь, когда Юри вернулся и опять занял своё место Мао, возникают осложнения, когда один из благородных не согласен с возвращением Юри на трон. Кроме того, возникло древнее тайное общество, которое угрожает миру как людей, так и Мазоку, и борьба за трон оставляет благородных в недоумении, кто является законным Мао.