Özet

İki aylık kedi Chibi-neko, eski sahipleri tarafından terk edildikten sonra 18 yaşındaki Tokio tarafından bulunur. Annesi kedilere alerjisi olduğu için büyük bir korku duysa da, üniversite giriş sınavlarını geçemediği için çok içine kapanmaya başladığından korktuğu için onun kediyi beslemesine izin verir. Chibi-neko, Tokio'ya aşık olur. Kendi kafasında, Chibi-neko küçük bir insan olarak, insan kelimeleriyle konuşan biri olarak düşünmektedir; fakat insanlar sadece onun miyavladığını duyabiliyordur ve tüm insanların bir zamanlar onun gibi kediler olduğuna inanır. Bir sokak kedisi Chibi-neko'ya, hayallerin gerçeğe dönüşebileceği Cottonland adında bir cennet olduğunu söyler.