Özet

Büyükbabasının son ölümünden sonra, Hamaji Ooyama, yiyecek avlayarak ve kendi başının çaresine bakarak ıssız bir dağda günlerini geçirir. Bir gün, Edo'da yaşayan ve samuray olmak isteyen kardeşi ona yalnız yaşamını sonlandırıp şehre katılması için davet mektubu gönderir. Ancak geldiğinde, herkesin görebileceği şekilde sergilenen altı köpeğin kafası ile karşılaşır. Bu kafalar, Edo halkını terörize eden sekiz insan-köpek melezinden oluşan Fuse grubuna aittir. Hamaji, garip bir adamın bir grup saldırgandan kaçmasına yardım eder ve kardeşinin evine ulaşır. Kardeşi, ona iki Fuse daha alması ve Şogunluk tarafından desteklenen ödülü toplaması için yardım etmesini ister. Ancak bu, söylenenden daha zordur; çünkü Fuse, insan toplumuna neredeyse kusursuz bir şekilde karışabilir ve Hamaji'nin yeni yardım ettiği nazik adam Fuse'un bariz işaretlerini göstermektedir.