Özet

Padudu, kasabasını arenada temsil etmek üzere seçilen 12 yaşındaki bir çırak cadıdır. Onu sıcak tutan ve besleyen sihirli balık kostümünü giyerek yoluna çıkar. Ancak yolculuğu sırasında bir nehir tarafından Dans Vadisi'ne sürüklenir. Belediye Başkanı Koffy onu yakalar ve Dans Vadisi'ndeki arenanın adayı için rakibi ortadan kaldırmayı umarak zindana atar. Padudu için şans eseri, bu zindan gizemli cadı Nonononn'u barındırmaktadır. Hayatta kalmak için sihirli bir mücadeleye birlikte girişirler. Mavi Gender Fragmanı'nın sonunda, Sihirli cadı diyarı kelimesi ortaya çıktı!