Özet

Usta popo-kılıç ustası Hiroshinosuke Nohara (Yalnız Kurt) ailesiyle birlikte iş aramak için seyahat eder. Aile, gizemli bir kız olan Hazumi ve yaban bir köpek olan Shiro ile karşılaşır ve birlikte seyahat etmeye karar verir. Grup çeşitli suikastçılar tarafından saldırıya uğrar; sonunda popo-kılıç ustasının düşmanı olan Şeytan Boğa Klanı'nın koltuk altı-kılıç ustaları tarafından hayatları tehdit altına girer. Kim kazanacak: popolar mı yoksa koltuk altları mı? Eşsiz düşmanlarla karşı karşıya kalan Hiroshinosuke Nohara ve oğlu Shinnosuke, kılıç becerilerini sergileme şansını yakalarlar.