Özet

Kar yağdığı bir Noel Arifesi'nde, Tyltyl ve Mytyl evlerinde otururlar. Normalde, Noel ruhuna kapılmış olurlar, fakat anneleri hastadır. Bu yüzden o akşam, uyuyamayarak uyanık kalırlar; birden pencereden içeri tuhaf ve değişken bir sihirli ruh olan Berylune dalar. Berylune, yaşadığımız dünyanın tek dünya olmadığını açıklar. Böylece Tyltyl ve Mytyl, çeşitli ruhlar ve artık insana benzer evcil hayvanları eşliğinde mutluluk kuşunu bulmak ve annelerini kurtarmak için bir yolculuğa çıkarlar. Yolculukları sırasında garip ve harika yerler ziyaret ederler ve sonunda, ulaşılması zor hedeflerine erişmek için karanlık ruhla yüzleşmek zorunda kalırlar.