Özet

Ay yükseklerde asılı, dağın zirvesinde bir aslanın komutasında bir grup müzik çalıyor... Ay tutulması sessizce devam ediyor, müzik aniden duruyor, tüm hayvanlar telaş içinde ve küçük kırmızı kuş herkese bunun bir ay tutulması olduğunu söylüyor. Aslan ve tüm hayvanlar kurt ve tilkinin aldatmacasına inanıp tengunun altın ayı yediğini düşünüyor. Geceleyin, aldatmaca ormanın üzerinde asılı duruyor.