Özet

Anpanman ve arkadaşları kasabayı süsler ve Noel gecesi için hazırlık yaparlar. Sonra her şeye dönüşebilen Duman Köpek gelir. Duman Köpek, akşam olunca dumana dönüşüp kaybolduğu için hiç Noel gecesi geçirmemiştir, bu yüzden herkes birlikte Noel Vadisi'ne gitmeye karar verir. Duman Köpek, hediyelerle dolu bir sepet haline dönüşerek Santa'ya yardım eder, ama bugün Anpanman'ı yenmek isteyen Baikinman, Dr. Hiyari ile birlikte kötü bir plan yapmıştır...