Lily to Kaeru to (Otouto)

Lily, bir eğlence parkına gitti. Babaları ile birlikte kurbağa'yı simgesel karakter olarak kullanıyordu. Parkın Kurbağa Kalesi'nde, bir kılıç çekti. Kurbağa Kralının büyük yılanı kılıçla dövürse her dileğini yerine getireceğini söylenirdi. Lily yılanı dövdüğünde Kurbağa Toprakına gitti ve Kurbağa Kralı ile tanıştı. Kral, bir çocuğun önündeki güveşten çıkana kadar Umut Kapısını açamadığı takdirde kurbağa olacağını söyledi. Birden, bir takım elbisesli bir adam ortaya çıktı. Onun adı Knodo idi ve küçük kardeşi olacaktı. Lily bunu garip düşündü ve ondan uzaklaştı. Onu kovaladı. Sonra, ayakkabılarından aşağı suya düştüler.