Özet

Gençken, Arimasa Tsuchimikado yaralı bir kediyi kurtardı ve onun insana dönüşmesini diledi. Kedi, Kagetsu, aslında şekil değiştiren Kouga kabilesinin bir üyesidir ve Arimasa ile yaşamaya gelir. Yıllar sonra, Arimasa köyünde huzursuz bir varlık haline gelir. Köylüler, onun yarı-tuken birisi olmasından nefret ederken, o aynı zamanda köyü doğaüstü saldırılardan koruyabilecek tek kişidir. Bu sırada, Kagetsu hayatının geri kalanını hangi cinsiyette geçireceğine karar vermekte zorlanan bir dönemden geçmektedir, bu süreci sadece cinsel ilişki yoluyla tamamlayabilir. Kouga klanının diğer üyelerinin, Kagetsu'nun kalbindeki arzulara karşı koymasıyla, Arimasa'nın köyü büyük ölçekli bir doğaüstü saldırıya uğrar. Huzurlu hayatı tehdit altındayken, Arimasa istemediği kararlar almak zorunda kalacaktır.