Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

Arimasa Tsuchimikado gençken bir yaralı kedini kurtarmış ve onun insan olmasını istedi. Kedisi Kagetsu aslında şekil değiştiren Kouga kabilesinin bir üyesidir ve Arimasa ile yaşamaya gelir. Yıllar sonra, Arimasa köyünde rahatsız bir varlıktur. Köylüler onu yarı tilki olduğu için hor görüyor, ancak aynı zamanda köyü doğaüstü istilalardan koruyabilecek tek kişi. Bu arada, Kagetsu, hayatının geri kalanını hangi cinsiyetle geçeceğini seçmesi gereken zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci sadece cinsel ilişki yoluyla tamamlayabilir. Kouga klanının diğer üyeleri tarafından sağlanan baskı Kagetsu'nun kalbindeki isteklere karşı gelince, Arimasa köyü büyük bir doğaüstü saldırı tarafından vurulur.