Özet

Renzaburou Taki, normal bir çalışan gibi görünse de, gerçekte insanlar ve iblisler arasındaki hassas dengeyi koruyan gizli bir örgüt olan Siyah Muhafızlar'ın bir üyesidir. Barış antlaşmasını yenileme zamanı yaklaşırken, Taki, iblis kadını Makie'nin yardımıyla önemli bir insan mistiği olan Giuseppe Mayart'ı koruma görevini üstlenir. Ancak bu, söylendiği kadar kolay değildir; tehlikeli bir iblis fraksiyonu, iki alem arasındaki birliği yok etmek umuduyla terörizme başvururken, Giuseppe sadece kadınlarla vakit geçirip ortadan kaybolmayı istemektedir.