Overview

Yakın gelecekte, canavarlar ve insanlık dışı insanlar ülkede dolaşır ve hükümdar Kötü Kral, kendisine güçlü, güçle yetkin mirasçılar getirmek için bir insan kadını arıyor. Non, köyünü Maymun Klanı yağmacılarından kurtarmak için Kötü Kral'a kendini sunar ve ona ikiz oğullar, Loof ve Jin verir. O ve oğulları nankör köylüler tarafından sürgüne çıkarılır, ancak, Non'un arkadaşı Nue (İnkârlık için şeytan Klanı üyesi kurt haline dönüştürülmüş) Kötü Kral'ın Kraliçesi Parome, insanlardan nefret eder ve Kötü Klan'a karşı kötü niyetleri derinleşir...