Özet

Uzak bir gelecekte, canavarlar ve insana benzemeyen yaratıklar topraklarda dolaşırken, hüküm süren Kötü Kral, güçlü, güç yeteneğine sahip mirasçılar doğuracak bir insan kadını aramaktadır. Non, köyünü Maymun Klanı'nın baskınlarından kurtarmak için Kötü Kral'a kendini teklif eder ve ona ikiz oğulları, Loof ve Jin'i doğurur. Ancak o ve oğulları, nankör köylüler tarafından sürgün edilir, ve Non'un arkadaşı Nue (itaatsizlik nedeniyle bir kurda dönüştürülmüş bir Şeytan Klanı üyesi) Loof'u Kötü Kral, babası tarafından büyütülmesi için alır. Ancak Kötü Kral'ın Kraliçesi Parome insanları nefret eder ve Loof'a karşı olan düşmanlığı derinleşir...