Özet

Kobutori-jiisan hikayesine dayanan bu anime, eğlenceli vakit geçiren bir grup tengu ile karşılaşan dürüst bir yaşlı adamı konu alıyor. Onların dansına katılan bu adamın dansını çok beğenirler ve yüzünün yan tarafındaki çirkin bir tümörü alırlar.