Özet

Pero, bir fareyi affettiği için idama mahkum edilen kılıç kullanan bir çizmeli kedi, infazından kaçıp bir yolculuğa çıkar. Yolculuk boyunca, bir grup haydut fare ile ve mirası gasbedilmiş nazik bir yetim olan Pierre ile birlikte çalışır. Pero, Prenses Rose'un bir koca aradığını öğrendiğinde, Pierre'in seçilen kişi olmasını sağlama kararı alır. Ancak Prenses Rose, kötü ogre Lucifer'a zorla nişanlandırılmıştır! Pero, Rose'u Pierre ile büyülemek için yalanlar örmeye başlar, ama Pero'nun övünmeleri gerçeklerden uzaktır. Pierre, Pero'nun cesur imajına ayak uydurmak zorundadır ama korkar, çünkü Prenses Rose büyüleyici olsa da, ona aşık olmak Şeytan'ın isteklerine karşı çıkmak demektir.