Özet

Ryo, bir köyün halkı tarafından köylüleri saldıran canavarı öldürmek için yola çıkar. Bu canavarın Bagi adında bir kedi kadın olduğu söyleniyor. Ryo, canavarı su içmeye geldiği yerde beklerken, onunla ilk kez tanıştığı zamanları düşünür; Bagi, henüz bir yavru kedi iken yazmayı öğrenmiştir ve daha sonra kim olduğunu ve ne olduğunu keşfetmek için tekrar hayatına girmiştir. Ama şimdi vahşileşmiştir ve onun gelme zamanı yaklaştıkça, onu öldürme kararlılığını güçlendirir.