Özet

Beşinci sınıf öğrencisi Toriyasu ve küçük kız kardeşi Meeko'nun Papadoll adında, bir haftadır kayıp olan bir köpeği vardır. Bir gece, iki kedi çocukları uzun bir yolculuğun ardından Papadoll'un kaçırıldığı uzak kedi ülkesi Banipal Witt'e götürür. Banipal Witt'in güneşine uzun süre maruz kalması sonucu Papadoll, dev bir köpek canavara dönüşmüştür ve kötü Prenses Buburina'nın kontrolü altında şehri terörize etmektedir. Prenses, dokunduğu herkesi balonlara dönüştüren bir lanete sahiptir. Toriyasu, Meeko ve kedilerin, Papadoll'u ve Banipal Witt'in balonlaşmış vatandaşlarını normale döndürmeleri için bir sonraki güneşin doğuşuna kadar süreleri vardır; aksi takdirde köpekleriyle aynı kaderi paylaşmak zorunda kalacaklardır.