Özet

1920'lerde, yoksul bir 12 yaşındaki kız olan Midori, Tokyo'nun kenar mahallelerinde kamelya satmaya başlar. Midori, bir gün, ona sempati ve yardım teklif eden bir beyefendiyle tanışana kadar pek başarılı olamaz. Yatalak annesi bir hastalığa yenik düştüğünde ve ona başvuracak kimse kalmadığında, Midori adamın adresine gider. Korkusuyla, onun sirk topluluğu Aka Neko Za'ya katılmaya kandırıldığını keşfeder; bu, ahlaka aykırı ve biçimsiz sanatçılardan oluşan gezici bir gariplik gösterisidir. Midori, yeni karnaval yaşamını cehennemle karşılaştırır. Sadece meslektaşlarına bakmak ve onların ardından temizlik yapmakla sorumlu değil, aynı zamanda sık sık küçümsenmekte ve acımasızca kötü muamele görmektedir. Çektiği acılarla ne olacağını bilmeden zor günler geçirirken, bir gün illüzyon ustası Wonder Masamitsu topluluğa katıldığında kendini biraz daha rahat hissetmeye başlar. Midori'nin güzelliğinden ve masumiyetinden etkilenen Masamitsu, onu koruması altına alır; fakat aşkları büyüdükçe, Midori ve diğer garipler için karanlık günler gelmektedir.