Özet

1939'da Germania, komşu bir ülkeyi işgal ettiğinde, Avrupa yıkıcı bir savaşa sürüklendi. Savaş süresince Germania, zayıf Alp ülkesi Elystadt'a göz dikti. Çok daha üstün bir orduya sahip olan Germania'nın, savaşın başlarında büyük başarılar kazandığı düşünüldüğünde, Elystadt'ı kolayca fethetmesi bekleniyordu. Küçük ülke için durum daha da kötüleşti; çünkü Germanya askerleri, Britannia ile önemli bir toplantıya giderken prenseslerini, Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt'ı yakaladılar. Ancak, aynı zamanda gerçekleşen bir Germanya taşıma misyonu ters gittiğinde, hayatta kalan son cadı Izetta kaçmayı başardı. Izetta, çocukluğundan prenses Finé'yi tanıyınca, büyülü yeteneklerinden faydalanarak onu Germanya askerlerinden kurtardı. Artık prensesle bir araya gelmişken, Izetta Elystadt'ı Germania'dan korumaya söz veriyor ve hayatta kalan son cadı ile Elystadt, emperyalist savaş devine karşı kolları sıvıyor.