Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kay Ashimoto'nun büyükbabası, Merfolk Adası yakınlarında deniz hanımlarının gizlice gizlenerek insanları tükettiği efsanesini güçlendiren yerlilerden biridir. Merfolk Adası yakınlarında deniz hanımlarının gizlenmesi ve insanları tüketmesi nedeniyle. Merfolk'u çekiyor ve daha sonra yaşlı annesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen bu nedenle, Ashimoto'nun evinde müzik nadiren tartışılır. Yine de, Kai, dizüstü bilgisayarında döngüler yaparak ve bunları internete yüklemekte teselli bulur. Gizli ve üzücü davranışına rağmen, Kai, Kunio ve Yuuho Ebina, iki sevecen sınıf arkadaşı tarafından yaklaşılır. Çiftlik, rock grubuyla katılmasını ister ama kayıtsızlıkla karşılaşıyor. Yine de, uzun süreli bir stereolasyon seansında onlara eşlik etmeye razı olur.