Özet

Bahar - kuşlar şarkı söylüyor, kurbağalar dans ediyor. Bir mağara annesi ayıya dışarıda kardeşinin oğlu ile oynamasını söyler. Ama korkutucu insanlardan dikkatli ol. Bir ayı sumo yapıp bal yediğinde, avcı silahla ateş eder. İlk kez insan gören iki kişi sonunda annelerin doğduğu mağaraya ulaşır. Yürüyen kişiden etkilenen bir çocuk ayıya anneleri yürümeyi öğretir. Kırlangıçlar ve leylekler uçar, yaz sona erer ve sonbahar derinleşir. Anne-baba ayılar pratik yaparak ayakta durup yürüyebilecekler. Bir avcıyı taklit edip ayakta durup yürüdükten sonra, yürüyen bir ayının görünümünü izlerken dağ hayvanlarının insanlar olduğunu düşünür. Hayvanların önünde gururla övünen bir ayı. Orada gerçek bir avcı belirir ve hayvanlar anında kaçar, ama bebek kızlar insanları taklit ederek tepki verir. Ancak avcıya bir çeviri yok, ikisi ağacın altına sürünür ve dört ayakla zıplayarak vadiyi aşar ve onu kaldırır.