Özet

Orte İmparatorluğu'nda Kont Saint-Germi, Gu-Binnen'in tüccarlarıyla yaptığı müzakerelerde başarılı olarak on yıllardır süren bir savaşa son verir ve Orte'nin umutsuzca ihtiyaç duyduğu kaynakları güvence altına alır. Bu arada, Naoshi Kanno, kedi kabilesinin eklenmesiyle hayvan adam güçlerini güçlendirir. Amiral Tamon Yamaguchi'den beklenmedik bir elçi aldıktan sonra -ki kendisi de İmparatorluk Japonya Silahlı Kuvvetleri üyesidir- Kanno, Scipio Africanus ile birlikte ölmüş olduğunu düşündüğü bir adamla tanışmak için yola çıkar. Düşmanları savaşa hazırlanırken, Kara Kral ordusunu harekete geçirir ve belli bir Driftçi'nin yeminli düşmanına komut verir.