Özet

Bir dul kral, tehlikeli bir ormanda kaybolunca, kaçmak için bir cadının kızını ikinci eş olarak almak zorunda kalır. Ancak, yeni taç giymiş kraliçe Greta, kralın çocuklarıyla geçirdiği zamana hızla kıskanmaya başlar ve intikam yemini eder. Gece yarısı, Greta çocukların uyuduğu yere gizlice sızar ve kralın altı oğlunu kuğuya dönüştürerek tek kızı Elisa'yı kendi başına bırakır. Elisa, kardeşlerini aramak için geniş bir seyahate çıkar ve onları uzaktaki bir mağarada yaşarken bulur. Yeniden bir araya geldiklerinde sevinirken, lanetin kardeşlerini ne kadar kötü etkilediğini görür ve onları her ne olursa olsun serbest bırakacağına söz verir.