Kara Düzen tarafından ortaya çıkarılan krizden sonra Bo Şehri'nin hayatta kalan sakinleri yeryüzünü terk eder. Yakındaki şehirler mültecilere sığınak sağlayarak Mo Fan ve ailesi teklifini kabul ederek sihirin başkenti Mingzhu Şehri'ne seyahat eder. Mo Fan, öğretmeni Tang Yue'nin ona Kara Düzenle ilgili bir soruşturmada yardım etmesini istediğinde yerleşmek için çok az zaman buldu. Ancak Mo Fan, sadece kendisinde karanlık bir element uyanması şartıyla hemfikir. Yeni keşfedilen güçlerine sürekli uyum sağladığı için Mo Fan, tüm büyücülerin hayali bir yer olan Mingzhu Üniversitesi'ne kayıt olmaya hazırlanıyor. Yol boyunca, Mo Fan'ın elementlerle etkileşimi, onun beklentilerini sürekli olarak aşarak, bu sadece sınırsız potansiyelinde keşiflerin başlangıcı olduğunu gösterir.