Özet

Dördüncü Kutsal Kase Savaşı'ndan yıllar sonra, Waver Velvet, Saat Kulesi'ndeki Modern Büyücülük Teorileri bölümünün başkanı olur ve Lord El-Melloi II unvanını devralır. Waver ve çırakları Gray, peşlerinde dolaşan gizemli bir gölgenin arkasındaki gerçeği bulmak için yola çıkarlar, bu arada Dernek'teki büyücüler arasında da problemler baş göstermektedir.