Özet

Taishou döneminin başlangıcı, tanukilerin hilelerinin sonunu getiriyordu. İnsan şekline dönüşebilen bu rakun köpekleri, gelişmiş teknolojinin çabalarını boşa çıkardığı güne kadar insanları kandırmayı severdi. Ancak, genç bir tanuki kızı olan Mameda, bu geleneği sürdürmekten vazgeçmedi ve babasının izinden gitmeye kararlı olarak, insanları kandırma umuduyla Osaka'ya seyahat etti. Köyündekilerin tahmin ettiği gibi, Mameda bir kişiyi bile kandıramaz ve öfkeli bir kalabalık tarafından avlanır. Bir tiyatroda sığınak bulduktan sonra, sanatın ustası olan Bunko Daikokutei tarafından verilen bir rakugo gösterisine denk gelir. Rakugoka'nın oyunculuğuyla yaratılan canlı görüntülerden etkilenerek, Mameda bu anlatım tarzına aşık olur ve Bunko'nun çıraklığına karar verir! İlk başta bir çırak kabul etmeye isteksiz olmasına rağmen, Mameda'nın kararlılığını gören Bunko, ona rakugo öğretmeye başlar. Taiko çıraklığı yapmanın, tiyatroda çalışmanın ve oyunları ezberlemenin yanı sıra, Mameda, insanları kandırma şansı olan tek sanatı ustalaşmayı planlıyorsa, elinden gelenin en iyisini vermek zorundadır.