Orient: Awajishima Gekitou-hen

Musashi, Michiru Saruwatari'yi bir iblisden kurtardıktan sonra, arkadaşı Kojirou Kanemaki babasının Uesugi klanının bir üyesi olduğunu keşfeder. Kendi geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye kararlı olan Kojirou, Kanemaki klanı üyeleri ile birlikte, Uesugi'nin Awaji Adası'nın iblis efendisine karşı yaptıkları cezalandırıcı seferde katılmaya karar verir: Yamata no Orochi, tüm bölgeyi yutmaya tehdit eden sekiz başlı bir ejderha. Ancak, Uesugi'nin askeri ittifakına katıldıktan sonra, Musashi güçlü iblislerle savaşmanın zor gerçekliğine karşı yüzleşir. Gücünün eksikliği ve gruplar içinde çalışamamak yetmezliği nedeniyle küçük düşürülmüş, yeni bulunan müttefikleriyle nasıl işbirliği yapacağını öğrenir. Bu arada, Obsidian Eight'a adlı grup, Musashi'nin vücudunda yaşayan Obsidian tanrıçasını kovalar ve çeşitli planları gerçekleştirir.