Özet

Prenses Tita, Luvence Krallığı'nın taht varisidir. Tita'nın kız kardeşi Liese, Tita'nın iktidara gelmemesi için kara büyü ustası Waldo'yu kiraladı. Waldo, isteği kabul etmenin yalnızca bir şartı vardır: yöntem, onun seçimine bağlıdır.