Özet

Jinka Yamato ve Yazen arasındaki bir çatışmanın kaotik sonuçları, sihirli yeteneklere sahip katawara ve insanlar arasındaki güç dengesinin altüst olmasına neden olur. Yazen liderliğindeki katawara avcıları dangaishu'nun düşüşünün haberi ülke genelinde yayılırken, başıboş katawara grupları oluşmaya başlar ve bu durum, onların insanlıkla olan zaten kırılgan ilişkisini daha da kötüleştirir. Yeteneklerine olan inancını kaybeden Shinsuke Hyoudou, artık vücudunda bin katawara barındıran eski bir düşmanı Senya'nın eşliğinde bolca alkol tüketerek zaman geçiriyor. Senya, yerel bir tanrının kontrolünü kaybettiği bir saldırısı sonrasında, yeni arkadaşı Tsukiko'nun babasının ölümüne dolaylı yoldan sebep olur. Koşullara rağmen Tsukiko, Senya'ya karşı bir kin beslemektedir ve ne olursa olsun Shinsuke'nin öğrencisi olmaya kararlıdır. Shinsuke, Tsukiko'nun kılıç eğitmeni olmayı reddetse de, istemeden de olsa onunla ve Senya ile seyahat etmesine izin vermeyi kabul eder. Olumsuz koşullara rağmen, sıradışı üçlü bir sonraki hedeflerine doğru yola çıkarken, Tama Youko, dünyayı yok etme gücüne sahip dokuz kuyruklu tilki Jinka'nın izini sürmeye devam eder.