Özet

Eski zamanlarda bazı cadılar, insan formunu almış olan uşaklarıyla evlendi ve böylece devler soyu ortaya çıktı. Bu devlerden biri Morihito Otogi'dir. Tamamen insan gibi görünmesine rağmen, kanından gelen insanüstü gücünü korumaktadır. Nico Wakatsuki, genç bir cadı ve Morihito'nun çocukluk arkadaşıdır; ancak eğitiminin bir parçası olarak Cadıların Kutsal Toprakları'na gitmek ve Morihito'dan ayrılmak zorunda kalmıştır.