Özet

Genç kız Clara, Teyzesi Gerda ve Amcası Drosselmeyer'i ziyaret eder. Teyzesi ona, çocukları zamanında yatağa gitmediklerinde fareye çeviren ürkütücü ve gizemli Ragman hakkında korkutucu hikayeler anlatır. Ragman, uyuyan çocukları gözetleyerek daha fazla kurban aramaktadır. Clara yatağa gitmeden önce, eksantrik amcası ona tahta bir fındık kıran bebek verir. Bebekteki tek mükemmel kısım kalptir, bu yüzden biraz utangaçtır ama Clara yeni bebesini çok sever. Uykuya dalar ama farelerin cıvıldadığını duyar...