Özet

Decepticonlar Dünya'dan kovulmuş olmasına rağmen, bir grup Autobot Pretender, her ihtimale karşı geride kalmıştır. Metalhawk'un (insan kimliğinde "Hawk") liderliğindeki Pretenderlar, insan boyutunu ve görünümünü almak için Pretender kabuklarını kullanarak insanlar arasında yaşamaktadırlar. Autobotların temkinli yaklaşımı karşılığını bulur: Kısa süre sonra, Devil Z adında gizemli bir güç tarafından yönetilen Decepticon Pretenderlar ortaya çıkar. Autobotlar ve Decepticonlar kısa sürede kuvvetlerini artırarak, insanları Junior Headmaster ve Godmaster (Powermaster) olmak üzere işe alırlar.