Sinopsis

Sepuluh tahun setelah mengalami kekalahan dalam Perang Cawan Suci Keempat, Waver Velvet, yang kini menjadi Lord El-Melloi II, mengajar di Clock Tower—pusat pendidikan untuk penyihir. Namun, status barunya sebagai Lord datang dengan syarat: mematuhi perintah Reines, adik perempuan dari mendiang Kayneth El-Melloi, sampai dia cukup umur untuk memimpin Keluarga El-Melloi. Waver, bersama murid misteriusnya Gray, mengambil serangkaian kasus yang ditugaskan oleh Reines dan Asosiasi Penyihir. Dengan setiap kasus yang terbukti lebih kompleks dari yang sebelumnya, apakah ada lebih banyak hal di Clock Tower daripada yang terlihat, dan rahasia apa yang disimpan Reines?