Sinopsis

Sebuah surat disampaikan kepada Lord El-Melloi II yang memberitahukan tentang reuni Clock Tower. Suatu pagi, saat tanggal reuni semakin dekat, Lord El-Melloi II melihat ke cermin dan terkejut. Ia tiba-tiba menjadi sepuluh tahun lebih muda! Lord El-Melloi II telah menjadi Waver Velvet, dirinya yang dulu! Percaya bahwa dirinya berada dalam cengkeraman delusi kuat yang diinduksi secara magis, Lord El-Melloi II segera mulai menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi. Pada hari reuni, ia pergi ke pertemuan rekan-rekannya, merencanakan untuk menghadapi siapa pun yang mengubah tubuhnya dan berharap dapat mengungkap niat mereka. Namun, ketika Touko Aozaki tiba, segalanya berubah drastis...