Michelle

Saat menuju ke Fallarbor Town, Ash dan teman-temannya melihat Bagon mencoba melompat dari tebing. Ternyata, Bagon milik Michelle. Dia memberi tahu Ash dan yang lain bahwa ia ingin berevolusi menjadi Salamence sehingga bisa terbang. Ketika Meowth mendengar tentang ini, ia segera memutuskan untuk membantu Bagon mencapai tujuannya, selain mendapatkan Dragon Pokémon di sisi Tim Rocket. Dengan menggunakan paket jet, ia mengambil Bagon dan terbang dengan itu.